证券时报记者 孙翔峰

2024年10月30日，跟着一声锣响，江苏龙蟠科技股份有限公司在香港联交所主板顾惜挂牌上市，成为国内磷酸铁锂正极材料行业首家“A+H”股上市公司，召募资金总数为5.5亿港元。

在这一普遍庆典上，相似雀跃饱读励的还有国泰海通旗下子公司国泰君安国际的投行东谈主员。龙蟠科技在香港联交所主板挂牌上市，恰是由国泰君安国际行为联席保荐东谈主、联席群众调和东谈主、全体调和东谈主、老本阛阓中介东谈主、联席账簿治理东谈主和牵头承办东谈主。

“龙蟠科技香港上市，是2024年畴昔仅有的3家‘A+H’股上市公司之一，亦然香港证监会和香港联交所发布汇聚声后光首家‘A+H’股上市企业，自此全面开启了A股公司赴港上市上升，具有里程碑兴味。”国泰海通干系负责东谈主对质券时报记者示意，这个容貌是国泰海通深度整合境表里资源，充分施展跨境协同上风，得胜服务A股上市公司赴港上市的又一标杆案例。

老本阛阓双向怒放的“桥梁”

“行为中国内地老本阛阓双向怒放的‘桥梁’，投行以国际业务布局践行国度金融强国职业，为中国企业出海和国际老本设置中国钞票搭建双向通谈，以本身叙事智商，向天下传递中国钞票价值。”国泰海通干系负责东谈主对质券时报记者示意。

中资投行要构建中国企业价值评估体系，在勾通中国企业业务、讲好中国企业价值和故事、调和中国企业与投资东谈主预期等方面具有自然的文化适配性，要哄骗许多方向的经济及非经济模子构建价值评估体系，让国际老本更深化地了解中国企业，让中国企业以合理价值登陆国际老本阛阓舞台。

该负责东谈主告诉记者，在容貌实行及承销职业历程中，国泰海通会从专科角度协助客户把控刊行历程中的各枢纽节点，充分施展境表里一体化资源上风，向境表里投资者展示中国企业的发展后劲和价值，助力企业赢得老本兴趣。

同期，中资投行要建立本身讲话权。国际一流投行经常对价值发现和价值详情具有极强的影响力，中资投行要通过一系列本身改革壮大老本实力，辛苦重构国际投行讲话权，逐步终了从“价值发现陪同”到“价值法式制定”的脚色跃升。

深度服务企业成长

国泰海通干系负责东谈主对质券时报记者示意，面对千般化、特质化、国际化的企业融资需求与钞票设置诉求，国泰海通投行连接擢升概括服务智商，紧贴企业多元化融资安排，为企业提供一揽子金融服务搞定有筹算。

浪漫当今，国泰海通的服务鸠合已掩盖17个国度和地区，成为国内境外布局最广的证券公司之一。

弥远以来，国泰海通高度闪耀与企业共同成长，龙蟠科技即是典型案例之一。龙蟠科技以润滑油业务起家，自A股IPO起，国泰海通一直为该公司提供服务。

2017年4月10日，国泰海通保荐龙蟠科技在上海证券交游所主板上市；2021年6月，国泰海通协助龙蟠科技完成对贝特瑞磷酸铁锂正极材料业务的收购；2022年6月，国泰海通保荐龙蟠科技完成非公设备行A股股票，召募资金为22亿元；2024年10月，国泰君安国际保荐龙蟠科技在港交所上市。

在港股服务领域，国泰君安国际于2023年行为保荐东谈主协助“东谈主形机器东谈主”第一股优必选在香港上市并完成屡次配售；于2024年行为保荐东谈主协助“吞并机器东谈主”第一股越疆科技在香港上市，这是第一家凭据18C章程上市的H股公司。

“这些案例既彰显了国泰君安国际在机器东谈主及东谈主工智能领域的深厚蓄积及专科洞悉，也体现了公司对‘新质分娩力’的积极撑持。”国泰海通干系负责东谈主示意。

此外，在债券老本阛阓领域，国泰君安国际积极协助中国企业出海，在境外老本阛阓召募资金。2024年，国泰君安国际行为联席簿记治理东谈主参与了中国地点政府债的一起四笔刊行；2024年国泰海通助力中国电建订价3亿好意思元次级永续债券，创下中资好意思元永续债最低息差记载；2025年6月，国泰君安国际助力上海建工刊行6亿好意思元可连接发展债券，该债券是2022年以来中国企业类刊行东谈主最大边界的可连接发展债券。

构开国际化东谈主才体系

海表里阛阓在法律环境、监管条目、交游章程、投资者偏好、阛阓熟识度等方面存在各异，这些齐对中资证券公司组成显赫挑战，非常是在搭建和培养本身东谈主才体系方面，濒临不小难堪。

“投行国际业务出海，阐述是业务国际化、居品国际化，本色上是东谈主才国际化，要针对不同行务情状构建不同的东谈主才体系，建立与出海程度相匹配的国际化东谈主才‘采选育留’体制和机制，不仅要哄骗有竞争力的薪酬体系招引外部东谈主才，更要通过顺畅的上起飞间和完善的里面培养体系来培养东谈主才。”该负责东谈主示意。

国泰君安国际围绕长三角、京津冀、粤港澳大湾区等区域，确立专科化的容貌团队，以高效反应客户需求并鼓动容貌设备。同期，通过系统化培训擢升职工对外洋阛阓监管条目、交游章程及投资者偏好的勾通，打造兼具群众视线与腹地实行智商的团队。此外，饱读励跨区域吞并与学问分享，建立里面告诫蓄积与最好推行推论机制，确保团队连接优化服务智商。

推测改日，国泰海通示意，公司将进一步加强外洋业务布局。

一是连接打造有竞争力的国际一流投行，在老本实力、服务水平、居品结构等方面向国际一流投行对标，擢升中资投行讲话权。

二是完善风险评估和治理体系，在把捏投行业务风险和有用评估企业风险方面，对内作念好治理端正、对外作念好携带交接。

三是专注主要阛阓区域，在国际业务领域络续以香港业务为支点，在合应时机向其他外洋阛阓拓展。

四是擢升居品与服务立异智商。聚焦新动力、绿色及可连接金融等新兴领域，设备得当群众投资者偏好和监管条目的立异融资用具。

“咱们通过与国际金融机构及腹地伙伴的吞并，协助企业对接群众资源，擢升外洋阛阓影响力和运营成果。”前述国泰海通干系负责东谈主示意，在服务企业出海历程中，除了通过传统的外洋上市、发债融资等容貌外，还应协助企业取得价值认可，并积极协助其在外洋阛阓进行并购整合，拥抱国际老本。